无关大蒜

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工业品看涨，看涨中国。市场过度看空了中国，过度计价了美欧经济衰退预期。空头的问题在于长期问题短期化了，人口老龄化、房地产、基建天花板、民营企业信心、流动性陷阱等等都不是周期性问题，但你不能忽视周期。持续的降息是对负债端的极大缓解，周期会雄起，就像潮汐，就像寒暑四季，而大宗价格对周期是最敏感的，为啥？供应弹性小，需求变化直接反应到价格上。1个月后，你会发现全球宏观数据的好转，而且后面会加速。