“黑天鹅”事件导致大蒜反弹受阻，如何理性分析后市行...

金乡金蒜

一、南京禄口机场作为交通枢纽失守后，全国各地都付出了代价

禄口机场在工作程序、流程上，机场没有将负责境外和境内的保洁人员区分开，日常监管严重缺位。更严重的是，机场还存在管理不专业的问题，把国际航班与国内航班由原来的分开运营变为统一混合运营，造成境外疫情流入，导致疫情扩散。此外，在发现阳性样本之后，禄口机场对相关人员的防控管理也不到位，造成疫情蔓延。如果说日常情境下，病毒传播是线性传播，通过航站楼和飞机，病毒可以轻松实现指数级传播，让自己传得更多，更远。更为麻烦的是，考虑到从暴露到检出之间3.7天的时间窗口，这几乎已经足够病毒搭上飞机跑遍全国了。作为一个日均旅客近六七万人次的大型机场，机场被污染，意味着防控及流调难度的大幅度提高。

二、德尔塔毒株呈现出三个重要特点

1、传播力比以往毒株提高了1倍；

2、病毒载量高；

3、可能存在免疫逃逸。

中国工程院院士钟南山明确回答“德尔塔变异株在人体内的病毒载量比普通株高100倍，传播力更强；在身体内的潜伏期较短，只有1—3天就发病；在体内转阴的时间也较长，长达13—15天，远长于普通株的7—9天。”另据《北京日报》报道，截至8月1日24时，南京疫情传播链延长到至少365人、外溢至少24个城市。8月2日15时，全国高风险地区4个，中风险地区增至114个。钟南山针对德尔塔病毒表示“我们发现新的病人要隔离的速度，远远跟不上病毒速度。”我们当前面对的德尔塔病毒，其病毒载量高了很多倍，甚至不需要直接接触，彼此近距离14秒即可感染，德尔塔病毒异常狡猾，传染源防不胜防。

全面接种新冠疫苗，是对抗疫情的重要防控手段，目前只有是有条件的国家，加速疫苗接种进程，尽快实现全面疫苗接种，都是各国积极实施的防疫策略之一。除了我们中国以外，英国，以色列这两个国家的疫苗接种率也都是位于世界前列的国家，这两个国家的成年人疫苗完成接种率都超过了60%，而从目前的疫情形势来看，英国的疫情并没有缓解的迹象，而以色列的感染人数，也由5月份的个位数，再次升高到了300例以上。值得注意的是，不管是英国的疫情，还是以色列的疫情，目前传播的主要病毒类型，都是德尔塔变异毒株，这样的情况也说明了疫苗对于预防病毒感染的效力，在德尔塔变异毒株面前，实际上是有所减弱的，也有专家因此推测，德尔塔变异毒株已经具有显著的疫苗抵抗特性，可能已经出现了免疫逃逸的现象。

三、本土病例在河南郑州集中爆发造成大蒜销售“恐慌”日的出现

河南省政府8月1日召开的新闻发布会显示，8月1日0时-15时，河南省新增本土确诊病例1例，而这一例确诊病例曾在郑州市第六人民医院陪护住院家属。此外，当日河南还新增了两例本土无症状感染者。加上7月31日通报的28例新冠肺炎感染者，截至8月1日晚9时，河南已确认12名本土新冠肺炎确诊患者，另有19名无症状感染者。截至8月2日18时，此轮疫情导致郑州市新增本土确诊病例13例，无症状感染者50例。河南各地防疫措施不断加强，村镇设防，外地人要核酸检测报告，甚至过路郑州高速的人员都能收到疫情提示。很多在蒜区收储的客商纷纷感到事态严重，紧急撤离，大蒜市场的需求量降低。蒜农以及短存商贩担心之后一段时间内都不好出货，加大出货力度，突然之间就造成了市场交易大蒜爆发式供应的局面，8月2日河南中牟市场700多车上货量创今年新高，杞县市场内车满为患，商贩恐慌售货，交易乱行，部分品种出现0.1元/斤的下滑。8月3日河南主要市场上货量大幅减少，减少的主要原因：一是上一日下滑幅度过大，蒜农暂时较难接受较低的价格，二是部分镇村封路管控在一定程度上对大蒜流通造成影响，三是本地疫情的出现对商贩在下乡过程中从心理上存在可能“被感染”潜意识的影响。未来几日疫情对蒜农的心理影响会趋缓，但河南剩余大蒜仍有较大销售压力。进入8月份以后，夜间气温走低。去年8月上半月夜间最低温度在24-27摄氏度之间，今年同期预报的夜间最低温度在22-25摄氏度之间，相比去年同期低了2摄氏度，请业内人士及时关注芽道及蒜芽变化。

2020年8月份上半月气温：

2021年8月份气温：

四、大蒜入储进入后期，入库量及库外剩余量等关键数据是未来行情走向的关键

截止到7月底，全国大蒜入库量达320万吨以上，金乡及周边产区剩余约15%大蒜没有出售，河南产区至少还有约35%的大蒜在蒜农手里。冷库内大蒜内销+出口最大年销量不超过330万吨（冷库蒜330万吨历史之最为2020年的销售数据，2019年之前是260-280万吨）。受国外疫情、人民币升值、海运费上涨及出口货柜紧缺等因素影响，5、6、7月份三个月的出口总量相比去年同期减少41%左右。截止到7月底全国还有150万吨的蒜在农民手里，不管未来价格怎么样至少要有110万吨以上的大蒜要入到冷库，到9月1日全国的大蒜库存量很难低于430万吨。

五、大蒜历史数据参考分析

（一）老蒜剩余的连年扩大“连累”了价格的上行

2018年5月初老蒜剩余约98万吨，2019年5月初老蒜剩余105万吨，2020年同期老蒜剩余85万吨，今年同期老蒜剩余上升到125万吨。事实上“老蒜”已经成为“新蒜”价格上行的累赘。

（二）“利益关联”大资金的托市导致大蒜种植面积的居高不下

2011年—2015年大蒜种植面积在300-550万亩之间波动，2016年—2020年大蒜种植面积在570-810万亩之间波动，相比增幅达72%左右。

（三）大蒜出口量增幅变化不明显

2011年-2019年大蒜出口量在138-183万吨之间波动，价格高的年份出口在低位水平，价格低的年份在高位区域，2020年224万吨的出口量成为了历史之最，但今年产新以来的出口量减幅较大，预计未来也很难达到去年同期水平。

（四）大蒜涨幅、跌幅概率论一直在践行

10年来，大蒜低开的年份上涨幅度多为70%或一倍以上，高开的年份下行幅度多为40%-50%。低开年份：2011年从7月初的0.6元（斤）到8月底的1.6元；2013年6月初的0.88元到9月初的1.5元；2018年7月最低0.85元，产新季节变化不明显，至第二年的3月底的最高价为2.98元。

高开年份：2012年6月中旬最高4.22元，8月下旬最低1.8元，跌幅57%；2019年6月下旬最高4.4元，9月初2.45，跌幅44%。

（五）特殊情绪年份分析

2012年与2019年最后巨亏都是情绪+资金为储存商种下的恶因。2017年是一个特殊情绪影响年份，受春天冷库蒜10元价格影响，6月初开市价格1.6元被“情绪资金”在一个月的时间内推到2.8元，无人再接棒后重回“量价关系”层面，9月中旬跌到1.85元。进入冷库销售阶段也一直没有像样反弹，一直处在震荡下行通道中，到了第二年的4月份没有出货的储存商面对的是0.75元一斤的巨亏结局。

2017年的产新大蒜种植面积为700万亩，9月1日封库的储存数据为345.6万吨；2021年产新大蒜种植面积为730万亩，截止到今日估计全国入库量也差不多在345.6万吨水平附近。2017年的单产处在周期低位区域，全国平均单产为1吨（去除蒜农自留的蒜种后）；今年产新单产虽相比去年略有降低，但处在单产的相对高位区域，全国平均单产为1.089吨，今年全国产新大蒜总产量比2017年增加94.97万吨。2017年全年出口170万吨，2018年180万吨的出口量在当时是历史之最，预计今年受德尔塔疫情影响后出口量会在此水平。

最关键的是2017年几乎没有老蒜剩余，【老蒜】可能成为制约2021年未来大蒜行情继续上行的“原罪”。

六、总结：

“康德拉蒂耶夫波”的经济循环理论证实西方经济社会几百年来的经济规律波动一直没有改变。一切事物都有他的循环周期，古老的中美洲玛亚人和古以色列人，各自都懂得并观察到灾难和恢复的五十至六十年（平均是五十四年）的循环。一切社会与经济活动都在因果中规律波动，历史会重演但不会简单重复。大蒜冷储在产业内是除了种植以外最为重要的一个环节，但就我们个人而言入储就是为了在环节中获利。做事要有计划，要懂得评定存在风险与潜在获利之间的关系，要丢弃小的、杂乱的、风险大的东西，忽略掉短期的波动和小利益的诱惑，重点关注关键的信息和数据，给自己规划出一个大方向。

大蒜先生

金杞大蒜123

你总共说比17年多90万吨新蒜加53万吨老蒜。还要加5-6月老蒜对新蒜的冲击40万吨左右。90+53+40是21年比17年多的量183万吨。唯恐07再现。

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金乡金蒜

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