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标题: 跳出微观看宏观，2019咋整 [打印本页]

作者: dll0532 时间: 2019-3-11 15:00
标题: 跳出微观看宏观，2019咋整
关于今年的行情，数据啥的我就不说了，因为我发现太多人都在纠结库存和种植面积，首先我也承认，现货交易还是看供需关系的，这是基础，也是微观，今天我们就跳出来说说宏观的事，大家交换下意见。

跳出微观看宏观，M2同、环比持续下降，1月环比不错，2月即刻打回原形，国家一方面稳健货币政策，一方面给中小微放水，道理是什么？政府报告已经给出答案，2018年CPI同比2.1%，2019年CPI同比要达到3%，给中小微放水就是要温和通胀，这样行业就有账面利润的增加，同时控制M2避免恶性通胀及居民债务提升，增加政府财政赤字及减税降负就是要增加公共基础建设投入及一般性财政支出，拉动GDP带动就业，创造更好的营商环境，更好的服务产业转型，这三板斧的结果就是，经济增长、货币贬值、物价提升、企业赚钱，消除债务。

凯恩斯理论被很多政府奉若神明，其道理就是刚刚讲的，通过负债带动经济增长，适度通胀创造盈利从而消除负债，这里的关键点是什么，不是负债，而是利润。那么目前中国企业有利润吗？呵呵...

中国政府发行货币跟其他第三世界兄弟不一样，不需要看欧美国家的脸色，纯主权信用货币（更别提还有3万亿美元了），另外大家都知道中国的金融环境是不允许货币自由流入流出的，这就导致了中国政府从理论上说必然会操纵汇率（三个不可能理论），那么在目前美元见顶，中国政府启动新一轮改革开放，加大进口的背景下，人民币会持续走低你信吗？明确告诉你，不可能，为什么你自己算算账就明白了，人民币的升值，必然导致中国购买力增强，根据购买力平衡理论，人民币在国内必然会采取温和贬值的方式来保证本国国内实体经济的发展，从这个角度再次证明，2019年中国的物价一定是温和通胀的结果

大家都知道前两年提到的供给侧改革，2017年以环保的名义山东多少大蒜加工企业被强制关停，股票市场周期股全面上涨，原因就是被关停的多了，剩下来的就有利润了，所以2017年A股所谓的结构牛，其实就是国有周期企业的红利以牺牲民营企业为代价造成的，但是为什么这段时间不提了，因为这种方式的供给侧改革是失败的，对中国经济转型升级没有帮助，所以政府调头转向中小微民营经济，同时进入供给侧改革的深水区，也就是减税，说到这里国家是很有希望的，大家要好好过日子，好好工作。今年提的供给侧改革是非银金融的供给侧改革，兵马未动，粮草先行，钱已经不是问题了，其必然的结果就是以民营企业为代表的行业会进入新一轮的复苏，其中又以周期性行业为首，农业也是周期行业，这就是2019年的底层逻辑。

总结一下，通俗的讲，2019年赚的不是钱，而是“水”，这个“水”不是洪水，而是潮水，看懂了可能成为新一轮弄潮儿，看不懂踏空被拍死在沙滩上！

最后说一句，价钱不是问题的时候，销路才是王道，卖的快卖的好才是本事，那时是考验大家真功夫的时候！

欢迎交流意见！

作者: 三碗白开水 时间: 2019-3-15 18:04
高手真是高手

作者: 千蒜万蒜 时间: 2019-3-16 08:35
牛人一个

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